1394年的血泊皇陵元末明初，江西中书平章徐进得知皇上将前往陈友谅衣冠冢扫墓，血泊皇陵便派遣其义子靖王朱建雄先行布置。血泊皇陵此时，血泊皇陵陈友谅的血泊皇陵义女陈莫愁正领导着一支旧部，在得知此消息后，血泊皇陵他们纷纷主张杀掉朱建雄以除后患。血泊皇陵尽管莫愁心中渴望过平静的血泊皇陵生活，但最终还是血泊皇陵难以违抗众人的意愿。在这关键时刻，血泊皇陵元顺帝派出了京都鼓王刘云鹏潜入南方。血泊皇陵徐进等人收留了这位伪装的血泊皇陵叛变者，并安排他在衣冠冢前为朱建雄助唱。血泊皇陵在明兵围攻之际，血泊皇陵朱建雄化装成商人，血泊皇陵并与装扮成渔姑的莫愁进行了一场紧张而意味深长的对话。为了保全自己，朱建雄故意让莫愁逃离，自己则落入了明兵手中。朱建雄被迫承认将处决于徐府之外。但陈莫愁心存感激，派遣侍女秀秀扮作自己潜入徐府搭救恩人。原来，秀秀本是元朝宫中的一名女官，在此机会下与刘云鹏秘密接头。当徐进邀请唱戏以制造混乱时，朱建雄被迫离开了现场。在商船上，朱建雄再次遇到了莫愁，两人之间的身份关系逐渐明朗。尽管有所疑虑，莫愁还是决定相信朱建雄，并离开了船只。副将林武却洞察了这场危机，暗中跟踪二人。最终，在一次意外事件中，朱建雄成功救出了被绑的莫愁。夜幕降临后，秀秀揭穿了自己的身份并与莫愁展开了激烈的战斗。刘云鹏在关键时刻用暗器刺向了莫愁，而秀秀则用自己的身躯保护了她。在这场混乱中，朱建雄杀死了周天化，并赶往衣冠冢。然而，在激烈的战斗中，朱建雄被误认为是敌人而杀害。直到看到朱建雄口吐黑血，莫愁才恍然大悟，意识到自己误会了他。这场充满背叛与救赎的传奇故事在皇陵前迎来了悲剧性的结局。