在抗日战争时期，斗牛一支八路军队伍来到了沂蒙山区的斗牛堡垒村马牧池。村民们从未见过这样的斗牛黑白相间、奶量丰富的斗牛奶牛，这让他们既感到好奇又心存疑虑。斗牛为了保护这些珍贵的斗牛奶牛，避免它们落入日军之手，斗牛村民通过抓红豆的斗牛方式选出养牛人。小寡妇九儿（闫妮 饰）帮助破落户牛二（黄渤 饰），斗牛最终使他成为了唯一的斗牛选择。当八路军撤离后，斗牛村民们不幸遭遇了残酷的斗牛日军扫荡。在血与火的斗牛考验中，只有牛二和奶牛幸运地幸存下来。斗牛然而，斗牛新的挑战接踵而至——另一队日军部队经过此地并留下伤员。面对这突如其来的变故，牛二不得不肩负起保护奶牛的重任，并与日军、土匪及江湖郎中等各色人等展开智斗和周旋。在这片充满血泪的土地上，九儿和牛二用智慧和勇气编织出了一段不平凡的故事。他们不仅要克服外来的威胁，还要面对内心的恐惧和人性的考验。在这场生存与保护的战斗中，两个孤独的灵魂找到了彼此的依靠，共同守护着这片土地和奶牛的命运。