在一片被“魔甲虫”肆虐的空战世界里，人类被迫退居至天空中的魔导浮游都市。为了对抗这一威胁，士候一种以魔力为武器的补生魔法师——空战魔导士应运而生。彼方·英司，空战这位被誉为“黑之剑圣”的魔导S128特务小队精英王牌，曾是士候众人眼中的英雄。然而，补生随着一次失败的空战任务，他突然被指控叛变，魔导并遭到了集体的士候唾弃和排挤。命运却在此刻扭转了方向。补生彼方被任命为E601小队的空战教官，这支队伍一直战绩不佳，魔导屡战屡败。士候队伍中，三名个性鲜明的少女成为了他的学徒：她们各自怀揣着不为人知的秘密与梦想，有的渴望证明自己，有的则带着无法言说的伤痛。彼方意识到，要想带领E601小队突破困境，就必须深入了解这些女孩的心声和背景。随着一系列训练与任务的展开，彼方逐渐揭开了这些少女们的过去，并帮助她们找到了内心的勇气和力量。在这个过程中，彼方也重新审视了自己过去的决定，两人的关系在这段旅程中不断深化。最终，在彼此的理解和支持下，E601小队能否成为一支真正的胜利者？而彼方又将如何面对自己的过去与未来？一场关乎荣誉、信任与成长的冒险即将展开……